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　　我国化工企业迎历史性发展机遇：中国化工龙头市占率加速提升，海外化 工终端需求将继续边际改善。供给端，根据 UNSD 数据，2010 年-2018 年，中国制造业工业增加值占的 比重由 %提升至 %，比重仍在提升中，我国承接着化工产业的转移发 展，在各子行业都呈现了全面赶超的态势。2020 年以来，在迅猛蔓延导致 境外需求放缓、世界经济增速大幅下滑、主要经济体普遍低迷、国际油价大幅波动 并维持低位、北美飓风天气持续的背景下，国外石油及化工企业的销售、盈利能力、 扩张能力更是遭受重创，大量欧美炼油厂正面临着关闭的风险。然而，在后疫 情时代，凭借全产业链、高效的产业组织协同能力、强大的生产供应能力，我国化 工企业在稳步复工复产的基础上，已向源源不断地输出卫生防疫物资。2020 年 以来，在世界宏观经济环境变化、油价剧烈波动下，我国化工企业均已体现出显著、 持续的抗风险能力。同时，得益于靠近快速增长的需求中心，塑料和燃料需求给亚 洲炼油厂带来了新的增长动能，中国炼油、炼化厂正在加速崛起。我们看好化 工厂的结构性调整将加速，欧美年限长、单体小、竞争力差的化工装置将加速淘汰， 国内化工龙头“化再布局”开启快进键。以来，海外供给遭遇较大冲击， 我们预计 2021 年海外供给或仍将无法全面恢复。目前，纺服订单、有机硅订单内流 已经开始印证“海外供给受扰”逻辑，未来生产经营稳定的中国化工行业将充分受 益于需求复苏。中国经济高质量发展动力足已成经济增长“引擎”，我们坚 定看好，或将重塑化工供给格局，中国化工市占率将加速提升，中国 化工龙头迎历史性发展机遇：在中国化工品产能逐渐提升、成本不断降低和品质不 断提高的情况下，化工品产能将持续向中国集中。需求端，目前，正采取多种防控措施应对，世界经济正在步入后 的复苏：美国房地产复苏、刺激法案落地和企业补库存正在进入运行轨道；疫苗研 发捷报频传提振市场信心，海外经济恢复预期持续强化，而经济恢复中供给恢复往 往慢于需求，再通胀交易正在出现，我们坚定看好���下风格切换的共振正 在开启。随经济复苏的确定性进一步提升，我们看好海外化工终端需求也将继续边 际改善，顺周期资产将继续迎来“估值修复”与“价值发现”。市场流动性和风 险偏好已经有所变化，展望 2021 年，我们更看重个股的估值的安全性和业绩改 善的确定性，坚定看好顺周期、涨价、低库存品种及子。我们建议继续关 注海内外需求边际继续改善、行业向龙头集中且集中度提升、现金流量健康、估值 较低的化工子：聚氨酯、煤化工、氟化工、氨纶、粘胶、维生素、农药行 业等。2、 海外需求终将重走中国复苏之路，国内外需求复苏将带动化工行业全面高景气、 以史为鉴，我们认为当前海外发展情况类似于 2020 年 2 月份的 中国2020 年 2 月，我国采取严密防控措施，最终有效的控制扩散，经济相 应的快速复苏，如今部分海外国家采取“封国”等举措来控制的进一步恶化。当前仍较为严重，根据中国疾病预防控制中心数据，截至 2020 年 11 月 19 日，确诊患者 5, 万人，死亡 万人。2020 年 11 月， 欧洲二次反复，多国封城、加强防疫措施。根据腾讯网报道，10 月 28 日，因疫 情加剧，法国宣布全境禁足，并再次封国。德国几乎在同一时间也宣布，11 月 2 日起全国封城一个月。10 月 30 日，比利时也宣布“封国”。比利时德克鲁 （Alexander De Croo）宣布，从 11 月 2 日开始至 12 月 13 日止，实施全国性的加强 封锁措施，维持宵禁。10 月 31 日晚，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布从 11 月 5 日起 英国英格兰地区开始实施第二次全面封锁，直至 12 月 2 日结束。部分国家采取较为 严格的“封国”举措，使人们减少出行、消费，海外大部分产品需求受到较大 抑制。2020 年 2 月，中国大部分地区物流受阻，如今部分海外国家物流亦不通畅。根 据隆众资讯，目前部分国家、地区受影响清关效率降低，港口压港严重，集装 箱往返周期拉长。从海外自中国的进口货物减少，导致国外到中国的集装箱减少， 配货成本增加。受影响，部分国家、地区对到港的集装箱集中消毒及适度隔离 也加剧了箱子的短缺。海外运输受阻，海运价格大幅上涨。根据隆众资讯数据，2020 年 8-9 月份，中国到巴基斯坦卡拉奇港的小柜报价在 700-800 美金/柜，11 月中旬报 价大幅上涨至 3,600 美金/柜左右。9 月下旬中国到孟加拉大柜报价 1,100-1,250 美金/ 柜，11 月中旬报价升至 2,600 美金/柜左右；到巴西的大柜每周涨 300 美元/柜，近期 报价至 5,100 美金/柜左右；出口欧美的运费也从 2,000 美金/柜涨至 5,000-6,000 美金 /柜。、 以史为鉴，我们认为海外需求将重走中国复苏之路2020 年 3 月以来，中国经济不断复苏，如今海外需求亦有所复苏。2020 年 1 月 底，在国内不断蔓延，各种经济活动陷入短暂停滞，生产和需求受到了较 大抑制。2020 年 2 月，PMI、社会消费品零售总额等宏观数据达历史低位，化工品 库存高位，部分化工品生产行业开工率降低。

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　　2010年，该国天然气消费增长率为11%，但在2018/19财政年度，增长降至%。9、中俄东线天然气管道首站供电工程投运黑龙江日报：从黑龙江省电力公司获悉，经与中石油黑河首站共同完成输电线路相关保护与通讯设备联调联试，110千伏锦石甲乙线日前完成送电，标志着中俄东线天然气管道首站供电工程顺利投入运行。10、中南化工环境研究中心正式揭牌中国化工报：日前，南非约翰内斯堡大学与南京工业大学共建的中国—南非化工与环境联合研究中心揭牌仪式在约堡大学举行。约堡大学校长马瓦拉表示，该研究中心将为两校打造的合作研究平台，构建战略合作伙伴关系，并通过解决化工和环境领域的技术挑战，推动两国绿色产业发展。财秘提醒：南非参与“”倡议以来，南中科研人员和机构之间已开展大量知识交流，相继建立的南中联合研究中心将成为未来几年两国发展良好、牢固、重要合作关系的标志。揭牌前，双方校长签署《南非—中国化工与环境联合研究中心合作协议》。CAIJING MISHU资本市场1、板块指数10月15日，二级市场化工行业指数为。19点，当日下跌点，跌幅为%，成交量为亿，化工行业指数全天低位窄幅震荡，成交量有所缩窄。其中，美思德、科斯伍德涨停；容大感光跌停，飞凯材料、硅宝科技、天齐锂业等跌幅较大。2、公司公告1）万华化学宁波工厂MDI装置例行停产检修 2）股份开始招股，10月22日网上申购 3）资源整合不断完善产业链，利安隆季度净利预增五成 4、新开源季净利预增超1亿，美国子公司贡献近三千万 5）安诺其季度净利预增15%-25%，节能减排系列产品受好评 6）鼎龙股份预计季度净利同比下降15%-25% 7）川能动力2019年三季报净利同比预增15倍 8）鲁西化工季度净利预降六成3、市场聚酯减产意愿升温，PTA跳水社会库存回落，PVC短期矛盾仍不大乙二醇企业复产意愿增强，料将偏弱运行内地气氛转淡，等待新的边际驱动PP供给压力增大，但库存和进口压力好转盘面小幅回落，新单暂缓介入4、化工商品价格从化工商品价格数据来看，化工商品价格整体呈现偏弱态势。日内上涨%，、、环氧、等价格涨幅超1%；有机硅价格日内下跌%，、、等价格下跌超2%；其他化工商品价格普遍有所下跌。CAIJING MISHU每日专题乙二醇扩产加剧，四季度市场悲观情绪严重金联创库存数据显示，港口库存仍然处于一个低位，10月份石油制企业集中检修工厂开工率下降，种种利好因素下，乙二醇仍然跌跌不止。 近日，乙二醇随市场大幅下行，除受、库存、下游需求等因素的影响，更重要的是众所周知其产能过剩的问题。四季度内蒙古荣信、浙石化等国内乙二醇新装置将陆续投产，国际市场马油及美国陶氏化学的装置也将于四季度投产，上述装置涉及产能450万吨。因此，在乙二醇产能集中投放以及下游需求萎靡的情况下，沙特问题造成的阶段性的乙二醇供应不足并不会改变整体供大于求的格局。乙二醇面临产能投放和需求不足的双重压力，长线偏空。经历了漫长的价格下跌之后，之前沙特问题只是加快了价格上涨的进度和扩大了涨幅。目前除国内新增常产能的陆续投产，国外新增产能装置马来西亚炼化的74万吨/年MEG新装置将在第四季度投产，陶氏化学新75万吨/年乙二醇工厂预计今年10月份开始运营，所以乙二醇供大于求的问题仍然非常明显，随着市场对沙特事件的反应充分，及四季度国内外产能集中投放，虽然库存下降，下游聚酯偏暖，10月份石油制工厂集中检修等种种利好因素下，11月份乙二醇市场不容乐观未来大趋势向下，专家建议乙二醇空单可持续持有，短期关注4750一线支撑。距离内蒙古鄂尔多斯市区100多公里的杭锦旗，在地图上是一个不起眼的地方，但在这片土地上矗立着一座拥有全国煤制油及精细化工技术的工厂——伊泰化工有限责任公司年产120万吨精细化学品项目。然而，工厂建成时逢中国宏观经济下行压力不断增大、国际油价低位徘徊、成品油及化工产品市场跌宕起伏的黯淡时刻，从试运行开始便陷入亏损。伊泰人有着无比的韧性和斗志，一场降本增效的攻坚战在这里热火朝天地拉开了序幕。伊泰化工有限责任公司年产120万吨精细化学品项目掠影▼伊泰化工董事长刘尚利介绍说，通过精细化管理多措并举降本增效，从年初以来综合成本降幅达到2亿元，工厂已经实现扭亏为盈，今年预计实现营业收入48亿元，利润亿元。伊泰化工于2009年10月29日注册成立，位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，注册资本59亿元人民币，隶属于内蒙古伊泰集团，负责杭锦旗精细化学品项目的运营。杭锦旗项目总168亿元，2013年开工建设，2017年9月进入试开车阶段，2019年1月正式投产。目前工厂的生产成本已从2018年平均4838元/吨大幅降低至4100元/吨，预计到今年底生产成本将进一步控制在4000元/吨左右。多措并举促降本由于原料煤成本约占工厂总成本的30%，因此降低原料煤成本成为了伊泰化工降本增效行动中首当其冲的战略高地。伊泰化工副总经理苏占明介绍说，伊泰化工实施了专项原料煤配煤计划，在满足工况的前提下，通过反复试验以寻求比煤耗、比氧耗和经济性的结合。选择最适合的配比将5300-5500大卡的高热值煤炭与4200-4300大卡的低热值煤炭进行混合。由于两种煤炭品种的价格差距高达160-170元/吨，通过配煤大幅降低了成本。从3月份以来工厂已使用23万吨性价比较高的配煤进行了掺烧。除原料煤外，化学药剂和合成催化剂在项目运行总成本中占比不小，因此在降本增效行动中成为了重点攻克对象。通过优化采购价格和定额管理合理降低化学药剂消耗成本；在不影响装置负荷的前提下，调整FT合成催化剂还原与加入时间，从而限度减少催化剂消耗，催化剂使用量在去年的基础上单耗下降了20%。汽电平衡也是降本增效行动中的重要举措。伊泰化工调整蒸汽管网的平衡及汽轮发电机的负荷，确保蒸汽管网无放空，降低高压蒸汽消耗，同时提高自发电量，通过增加自发电、减少外购电费用以及减少高压蒸汽消耗降低燃料煤费用，达到节能降耗的目的。苏占明细细地算了一笔账：“去年产出1吨产品需要消耗燃料煤吨标煤，今年只需要消耗燃料煤吨标煤。外购电占总耗电量的比例也从去年的60%降低为40%，极大地节省了支出。

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