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　　后市在政策指导下，我国化工行业将持续淘汰落后产能、推动产 业升级、提高产能集中度，未来化工行业整体将向创新、安全、环保、质效等方向 进行高质量的联动性发展。我们坚定看好，或将重塑化工供给格局，中国化工市占率将加速提升， 中国化工龙头迎历史性发展机遇。中国在化学品供应端的体量庞大：庞大且持续增 长的市场、稳固的产业链供应链基础、较优的要素配给和营商环境等，我国化工产业独 有的“全产业形态”、“全产业链”优势显著。“后”时代，凭借全产业链、高效的产 业组织协同能力、强大的生产供应能力，我国化工企业稳步复工复产，并向源源不 断地输出卫生防疫物资。后供需格局正在重塑，中国制造业在产业链动荡中正 在出现韧性和扩张能力，中国经济高质量发展动力足，已成经济增长“引擎”。中国 实现经济常态化运行，经济实现“V 形”反转，也将为下的世界经济复苏及秩 序恢复注入信心。目前，我国正在推动形成的以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局对未来经济的推动作用。在严峻的国际形势和形势下，中国石 油和化学工业面临着重大历史机遇并肩负着重大历史责任，将在市场复苏中扮演重 要角色。我们坚定看好，或将重塑化工供给格局，中国化工市占率将加速 提升，中国化工龙头迎历史性发展机遇：在中国化工品产能逐渐提升、成本不断降低和 品质不断提高的情况下，化工品产能将持续向中国集中。我国多数化工子行业进入新一轮的产能周期投放/释放期，开启“强者恒强”的时代。一轮产能周期的持续时间大约是 7-11 年左右，主要经历“被动去产能-主动补产能-被动补 产能-主动去产能”四个阶段。产能周期同步或稍微于经济周期，并于固定资产 周期。自以来，我国已经历了四轮产能周期。借供给侧改革东风，化工行 业老旧产能陆续淘汰出清，行业集中度提高并向头部集中。2017 ���起，我国开启了第五 轮产能周期的底部和起点，特点是：1）在供给侧改革、设备更新换代周期的双重作用下， 存量产能进行了升级调整和布局优化。同时在 2016 年-2017 年间，化工企业去杠杆成效 显著；2）从固定资产完成额的角度来看，上游原材料行业的产能投放节奏有所放缓， 石化/化纤类行业的产能则迅速释放；3）大型的凭借产业链优势、规模优势、 技术储备优势、资源优势等，其自我修复能力更强，盈利改善的速度和力度更快更大， 成为了产能投放的主体，甚至建立了高壁垒的“护城河”，新建项目进军高附加值、低周 期属性类的领域；4）当行业低谷来临，不具备成本、规模、安全、环保优势的中小企业 难以为继，将加速淘汰出清，而具有完善的产业链结构、突出的研发实力、规模效益显 著、抗周期能力优异的各子，在产品价格不济、行业衰退周期中不仅可以自保 性经营，反而还会逆势扩充产能，或通过并购、重组、整合“小而散”产能份额等带来的 盈利增量，助力公司加长、业绩创新高；5）各地方、各级环境督查力度加大且多次 “回头看”，并继续高度重视安全生产问题，违规建设、生产技术不达标、安全隐患突出 的化工企业将加速退出。2018 年-2019 年，我国多数化工子行业产能出清结束，已开启或即将开启新一轮的 产能周期投放/释放期。整体而言，2020 年上半年，受贸易摩擦、逆化、NCP 冲击等的影响，经济放缓，化工景气面临压力，化工品价格下行带动 PPI 同比跌幅 扩大；同时，多项化工新建项目被搁置，目前固定资产完成额水平仍处于底部区间， 但现已出现恢复趋势。从来看，化工行业资本开支将平稳增长。据 Statista 预测， 到 2023 年，化学工业资本支出总额预计将达到 2,390 亿美元。即使未来海外需求大幅复苏，海外化工的开工、销售体系等或无法快速恢 复。2020 年发生，海外国家防疫不力，海外持续蔓延，整体海外 需求受到较为明显压制，价格亦大幅下跌。根据卓创资讯数据，2019 年底 WTI 报 美元/桶，布伦特报 美元/桶，2020 年 4 月 20 日，WTI 一度下跌至- 美元/桶，布伦特也下跌至 美元/桶的历史低位。彼时拖 累多数化工品价格大幅下跌。期间，化工企业开工、运输等方面亦受到一定的 冲击。受多种因素影响，海外化工企业业绩大幅下滑。根据时代周报数据，世界 500 强中的公司，2019 年的总利润较 2018 年下跌了 33%，其中 BP 的利润大幅下跌 了 57%。根据新浪财经报道，巴斯夫（BASF）2020 年第二季度销售额降低 12%， 为 127 亿欧元（约 150 亿美元）；不计特殊项目的息税前收益为 6 亿欧元，较 2019 年第二季度下降 77%。赢创工业集团（Evonik）发布 2020 年第二季度财报：面对新 冠引发的经济衰退，由于部分市场的需求明显疲软，公司第二季度销售额 与收益同比下降。销售额为 亿欧元（约 亿美元），下降 14%；调整后税息 折旧及摊销前利润（EBITDA）为 亿欧元，下降 19%。第二季度调整后净收益同比下降 30%，为 亿欧元。受业绩压力及需求疲弱影响，海外频现裁员潮。 根据腾讯新闻网报道，9 月 22 日，的化工企业德国巴斯夫宣布，计划重新 调整其业务服务部，至 2022 年底将减员最多 2,000 人，2023 年起每年将节约 2 亿欧元左右。根据澎拜，2020 年以来，瓦克化学、庄信万丰、PPG 工业、 陶氏化学、巴斯夫等化工企业相继宣布裁员计划。根据中国石化新闻网报道，11 月 23 日石油埃克森美孚表示将削减 1,900 个工作岗位，特别是其在休斯顿的办事 处。2021 年海外企业违约风险增加，中小化工企业或迎来破产潮。根据 FX168 财经 报社报道，2020 年 10 月份标普表示，在冲击下许多欧美企业因无法正常运 营而陷入违约风险，预计未来 9 个月美国的企业违约率将从 %升至 %，欧洲 企业违约率将从 %升至 %。标普表示，收到降级警告的公司数量达到创纪 录的水平，以及信用质量的下降，违约率势将大幅上升。在此背景下，我们预计海 外中小型化工企业破产风险增加。另根据投天下报道，印度从 2020 年 3 月 24 日开 始进行全国封锁，并于下半年进入漫长的分阶段解封。一旦一些工厂被迫关停，恢 复生产并不容易。封锁一个月后，印度服装制造商协会（CMAI）公布的调查显示， 印度国内约 31%的服装工厂可能倒闭，约 250 万工人可能失去工作。2020 年海外化 工企业业绩承压，企业现金流断裂风险增加，加之化工裁员潮频现，未来企业 违约风险增加，我们预计即使未来海外需求复苏，海外化工企业的开工率、销售体 系等无法快速恢复，企业产能扩张也将受到进一步抑制。纺服订单、有机硅订单内流开始印证“海外供给受扰”逻辑，未来生产经营稳 定的中国化工行业将充分受益于需求复苏。2020 年第二季度开始，中国全 面受控，各行业企业开始正常生产，物流运输等全面恢复。随着国内需求逐渐复苏， 化工行业生产经营逐渐步入正轨，景气持续回暖。反观海外，以来，海外供给 遭遇较大冲击，我们预计 2021 年海外供给或仍将无法全面恢复。1）海外装置开工 不稳，已有部分化工装置出现意外事故。例如，根据百川盈孚，2020 年 10 月份烯烃进口量同比下滑。除了海外装置计划内的检修以外，近期裂解装置故 障不断，加之受影响，部分装置减产，导致烯烃进口量维持低位。2020 年 11 月初韩国 LG 装置意外停车，该装置重启时间或将延后至 2021 年初左右； 11 月 20 日，日本 JX 装置因故障而计划外停车，停车时间或将在 30 天以上。

　　尽管受影响，但化工行业仍然看好二季度后的市场。中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会微信公号的消息显示，目前，我国大型化工园区不仅复工复产步伐加快，开工率大幅提升，多项重大建设项目也已敲定或开工。中国石油和化学工业联合会3月发布的《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，2019年国内石油和化工行业利润总额同比下降%，创四年来新低。其中，化工行业利润下降%，为十年来降幅。化工行业亏损面达%，同比扩大个百分点。目前，各地石化建设项目总体进展顺利。黑龙江省建投集团龙江安装集团二公司承建的浙石化4000万吨/年炼化一体化（一期）项目全厂性主管廊及管网安装工程正式复工复产；由上海工程公司EPC总承包的中石化镇海基地（一期）项目80万吨/年乙二醇装置也已正式破土动工；位于江苏连云港市的盛虹炼化一体化项目100万吨/年EO/EG装置的核心设备将交付安装。位于山东省菏泽市的东明石化100万吨/年重整项目、位于江西省九江市的100亿元煤化工项目等都已开工建设。盛虹炼化一体化项目总约677亿元，1600万吨/年的产能是目前国内单流程的炼化一体化项目。盛虹集团有关负责人告诉财经记者，早在2月20日，盛虹集团就开始了复工复产，加快项目建设进程。为配合盛虹炼化项目的整体进度和合同交货期，近千家供应商也陆续复工生产，涉及到设备制造企业400余家，材料供应商200余家，工艺设计院、监理施工等单位200余家。连云港石化产业基地总体发展规划修编。资料。21 日晚 21 时 10 分左右，位于江苏连云港市赣榆区城头镇境内的一家化工厂发生疑似爆炸事故，目前消防和救护人员已经赶往现场，伤亡情况暂不明。 据当地一位知情人士告诉记者，他距事发现场约有 6 公里，晚 21 时 10 分左右，他听到连续三次爆炸场响，据他介绍，化工厂内有至少有 8 名工人在上班，有无伤亡情况还不清楚，事发后他看到有救护车和急救车驶往现场。说起安全事故，化工爆炸相对于其他事故来说应当说是比较严重的，因为化学产品性质的复杂性和人们对不了解的事物有本能的恐惧和排斥来说，相比其他行业较多的机械伤害，坠落，物体打击和塌方掩埋等容易理解的安全事故，化工行业更多的是中毒窒息，爆炸，燃烧和腐蚀性伤害等事故，对于大部分人来说，属于完全陌生的领域。而且化工行业也确实是职业病的重灾区，有的安全事故也会对伤者带来持续的影响。这就导致化工行业的安全事故，在某种程度上容易被妖魔化，也更容易被传播。化学原料是个抽象的东西，很多工人根本不知道这是什么玩意，只知道工作挣工资，出问题了自身防范措施滞后，尽管很多工厂都有保护措施。而且一旦溅到自己身上，基本就是一层皮或者全身，不易修复。相对工程，机械的可控性和封闭性，不得不说化学品是个可怕的东西。化工兴邦，安全兴国，这一次的教训不可谓是一次惨痛的教训，既然事情已经发生，我们就要积极吸取教训，要坚决克服麻痹松懈思想，按照的要求，持续保持高压态势，严格落实安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓安全生产各项防范措施落实，凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全生产事故的，依法依规严肃追责。每一次灾难的发生都是一次惨痛的教训，同时也是一次对平常时期安全防范的考验，考验不过关那就一定是平常工作的不到位，该追责的追责，该负责的负责，我们期待有过方面给国家，给社会，给公众一个满意的答复，同时祈祷不要出现伤亡。注:图片。舆情观察员马付才 舆情背景4月21日晚9时10分左右，位于江苏连云港市赣榆区城头镇境内的一家化工厂连续三次爆炸声响。一时间“连云港化工厂爆炸”上了热搜，一度排名微博热搜。近年来，江苏省境内化工企业频频曝出重大事故。如，2019年9月8日20时14分，连云港市东海县张湾乡四营村连云港恒友建材有限公司发生爆炸；2019年3月21日14时48分，盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜化工发生特别重大爆炸事故；2017年12月9日凌晨2时20分左右，连云港市堆沟港镇化工园区聚鑫生物科技有限公司四号车间内发生爆炸，爆炸引发临近六号车间局部坍塌。江苏化工企业数量全国，特别是在苏北地区，化工产业是支柱产业之一，这些企业给当地带来巨额税收的同时，也因为带来污染而让群众“反映强烈”。舆情事件江苏连云港市赣榆区城头镇境内的这家化工厂发生爆炸事故后的第二天，即4月22日，新京报拍者探访了事发地——江苏连云港宏兴研磨材料公司（简称宏兴研磨）。现场画面显示，涉事企业厂房屋顶被掀开、门窗掉落，部分墙体出现垮落。一辆停在院内的罐车，车体熏黑轮胎烧坏，有消防员在事发企业院内到处检查。拍者注意到，涉事企业马路对面的民房出现不同程度受损，有村民家房屋门窗被震坏、防盗门掉落，还有村民家屋顶被掀掉。赣榆区人民办公室发布通报：4月21日晚9时许，赣榆区城头镇后黄墩村连云港宏兴研磨材料有限公司发生火灾。经初步核实，现场无人员伤亡。目前，火情已经基本扑灭，企业主要负责人已被警方控制，火灾原因和详细情况正在调查中，相关信息将及时发布。

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