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从供应的角度来看。市场并没有兑现此前认为的9月环保放松的预期。虽然唐山限产文件被再三修改，但企业执行力度不减。此外，江苏等地钢厂仍然处于限产中。个别地区如安阳等地也出现临时限产的情况。市场反应货并不多，所以钢厂仍然有较强的信心保价。但高达千元的利润使得钢厂开工积极性仍然在，如果真正遇到需求的疲软，则过剩会出现迅速积累。
从需求的角度来看。我们认为短期无忧但冬季面临两难。短期来看，目前政策转向，基建有加码的预期，地产开工较好，需求仍然属于持续增加的阶段。
此外，电炉成本作为钢价的支撑仍然较为牢固，目前我们测算含税电炉成本在3900元每吨。故盘面下行空间也较为有限，建议观望等待市场变化。